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Quando Fly ainda era um bebê, foi adotado por Blass, um generoso monstro habitante da Ilha Dermilin. As aventuras de Fly começam quando ele tem que abandonar a ilha para salvar seu monstro amigo Gome, que foi sequestrado. Depois ele salva a princesa Leona, de quem recebe a adaga de Papnica. Na sequência Fly passa Leia mais… »
O Reino de Papunika está sendo reconstruído com a ajuda de todos os habitantes, incluindo os heróis. Do outro lado Hadler está em uma situação delicada, porque Freizard foi destruído e agora só restam três generais de seu exercito das trevas. De surpresa aparece Galvass, um demônio que veio para se livrar de vez de Leia mais… »
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