Uma adaptação do best-seller de mesmo nome, do psicoterapeuta e escritor Augusto Cury. Júlio César (Dan Stulbach) é um psicólogo decepcionado com a vida em geral e tenta o suicídio. Ele então é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o “Mestre” (César Troncoso). Surge aí uma amizade peculiar entre os dois e a dupla logo passa a tentar salvar pessoas apresentando um novo caminho para se viver.
